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“9月初补贴退坡明显,但战火还在持续。”

作者丨应梅

编辑丨董子博

外卖战最激烈的三季度刚刚落下帷幕。这是一场昂贵的商业战役,竞争未结束,花钱还在持续。

据雷峰网了解,10月8日,阿里投资指引会透露,2025年三季度(7月-9月)的外卖业务亏损预估350亿元到400亿元。数据跟摩根大通等投行预测类似,摩根大通给出的研报亦提及,三季度阿里淘宝闪购等外卖板块预计亏损350亿元。

根据三家公司此前公布的季度财报数据,今年二季度,阿里因投入外卖产生的利润损失预估在140亿元到150亿元之间,京东因投入外卖利润折损也超过百亿元,美团核心业务利润损失在百亿元左右。

此前曾有行业人士向雷峰网表示,淘宝闪购7月和8月在消费端的日均补贴花费约3.5亿元。关心外卖大战走向和新万博体育:细节的朋友可以添加作者微信zymcfip交流。

一位餐饮行业连锁品牌人士告诉雷峰网,9月初能明显感受到外卖平台补贴有所退坡,目前补贴力度相对稳定。平台外卖补贴相较激烈的7月和8月减少了,但没有撤退的迹象。目前,外卖平台上,8块、10块的券不少见,高门槛的38减15、16,50减20的高门槛券,还在持续发放。

因外卖竞争压力,美团股价在二季度财报发布之后出现了新一轮下跌。阿里股价近两个月持续上涨,在三季度指引信息披露后出现多日下跌。

10月16日,美团第八届餐饮产业大会上,美团核心本地商业CEO王莆中称,今年餐饮堂食客单价已经跟十年前的客单价非常接近。大会上的一组数据显示,5月份外卖大战开启后,补贴带来的增量订单近半是饮品,超过75%的增量订单实付低于15元。美团外卖事业部总经理薛冰表示:“不是健康的增长市场,而是一个巨大泡沫。”

雷峰网从多方获悉,整体三季度的情况,淘宝闪购与美团的订单量进一步接近。9月补贴下降后,淘宝闪购订单有一定比例下降。

在整个市场竞争中,美团认为,自身明显的优势是履约能力和商家服务体系。“这些是美团外卖过去深耕十几年积累下来的最宝贵的平台资产”,薛冰10月16日大会上提及。并进一步补充,美团平台骑手超过300万人(月活跃骑手),每天超过50亿次路线规划,配送速度比同行快13%。

履约能力是30分钟达的基础,平台外卖战一直在持续提升这个能力。饿了么今年也进行了履约能力的进一步扩充,包括增加专送使用补贴,一单固定2元补充,以及完善众包体系。履约能力壁垒多大,一直是雷峰网长期关注和持续调研的问题。接下来雷峰网也将推出最新行业洞察文章,感兴趣的朋友可以添加作者微信zymcfip交流。

今年美团推出了极致配送体验“一对一急送”,这是一个加价服务,美团页面显示,用户一般可以加6元钱使用该服务,缩短配送时间。进一步将配送时间从30分钟缩短到十几分钟,甚至几分钟。黑钻用户还可以免费享受此项服务。薛冰透露,美团黑钻会员的月消费频次达30次,客单价五六十块钱,是消费能力非常强的一批人。

外卖战火,也烧到了到店领域。“我向大家澄清一个概念,到店服务不等于团购服务。”王莆中在现场回应,团购服务是到店的一种,但绝对不是画等号的关系。到店服务包含的在线预定、商家互动、评论、提问等多种服务内容,都跟团购没关系。

王莆中进一步回应:“包括我们的榜单,非常严肃,市面上很多传闻说花钱可以上榜单,这不是官方的想法,严肃打击这些黑产,大家可以直接向我举报。我们对榜单的声誉维护应该超过其他一切的公司。榜单的算法或是评价标准可以商量,但是中间我们一定是要坚决维护它的公平和正义的。

对于这场持续的商业竞争,熟悉阿里的行业人士李乐(化名)认为,过去饿了么团队也打了很多战,但因为目标不清晰,资源不到位等种种原因组织战斗力没有显现出来,其实对团队人员也造成了内伤。但今天的情况不一样了,“整个阿里集团的战略决心非常坚定,给了十足的资源,包括资金、人才、流量。整个集团在力往一处使。”

李乐同时表示,美团在外卖领域的护城河是最高的,对外卖业务的资金投入占比在公司内也很高,且一直以来愿意为外卖做技术投入,人才密度上亦有优势。

10月16日,天猫双11大会上,阿里将淘宝闪购、淘宝大会员、88VIP几个产品定位为超级增量、超级枢纽、超级引擎,三者之间后续如何协同联动,还有待观察。阿里中国电商事业群淘宝平台总裁处端称,淘宝大会员中铂金及以上用户数过亿,这部分用户购买力强,在淘宝的年消费天数超90天。这些高价值人群的衣食住行、吃喝玩乐可以在淘宝得到一站式满足。目前在淘宝点过外卖,但尚未在电商下单的用户规模过亿,或成为未来的空间。

依托于亿万级别大数据,美团正在推进通过AI应用改善经营效率,10月16日当天,展示了针对开店、外卖等多个面向B端的AI应用产品。包括最新发布了一个给商家提供经营决策的AI产品袋鼠参谋,给商家提供选址、用户画像分析等服务。

据大会现场的工作人员向雷峰网介绍,袋鼠参谋已经和多家餐饮品牌进行了测试应用,跟某连锁商家合作后,其新开的三家店投资回款期缩短了3个月到半年时间。这些AI产品均依托美团的自研大模型Longcat。王莆中称,美团在AI上投入一直不小,达百亿级别。

本文作者长期关注本地生活领域,关注美团、抖音、淘宝等公司,后续即将推出外卖行业深度洞察文章,感兴趣的行业朋友可以添加微信zymcfip交流。

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