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12月5日上午,阿里巴巴官宣,旗下饿了么正式改名“淘宝闪购”,淘宝闪购表示:“将更深度融入阿里集团‘大消费平台’战略,释放更大价值,在服务用户、商家、骑士的道路上迈出更关键的一步。”

今年4月以来,“外卖大战”对阿里巴巴、美团、京东在内的互联网板块盈利造成冲击,股价随之调整。三季度财报也记录了两家公司为争夺市场而付出的短期利润代价。其中,京东调整后净利润58亿元,同比减少56%。美团净亏损160亿元,创上市以来新纪录,而去年同期为净赚128亿元。阿里净利润210亿元,同比减少52%;如果不按GAAP则是利润104亿元,同比减少72%。

好在,最差时期或已过去,竞争正回归商业本质,对于投资者而言,未来更应关注两家公司核心业务的盈利能力修复进度,以及在AI、即时零售品类扩展、国际化等新增长引擎上的实质进展。

阿里巴巴,率先从“外卖补贴”的迷雾中走出,转身拥抱“AI时代”的欣欣向荣,从算力→模型→ Agent平台→应用生态全链条覆盖。其中,阿里巴巴千问Qwen超越美国Meta的Llama成为全球第一的开源模型家族;阿里巴巴正在计划将地图、外卖、订票、办公、学习、购物、健康等各类生活场景接入千问APP,让千问具备更强大的办事能力。此外,阿里巴巴控股的半导体设计部门平头哥开发出了一款AU芯片,其功能与英伟达的H20图形处理单元(GPU)相当。9月云栖大会,公司CEO吴泳铭公布了向“超级人工智能”(ASI)迈进的长期目标,并预计到2032年,阿里云全球数据中心的能耗规模将是现在的10倍。

目前阿里巴巴是一众港股科技指数的重仓股,其中,港股通科技指数成分股内,阿里巴巴的权重占比高达17.62%。相关ETF:港股通科技ETF(159101.SZ),是布局港股科技盈利修复、估值从消费向AI科技切换的指数工具,支持T+0交易。

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