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　　猫眼电影记者 哈姆雷特 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3

今年 7 月 2 日，阿里宣布投入 500 亿外卖消费券。

下血本，只为拥抱外卖大战。

当时不少人捏汗，夺少？这回头财报发出来，得多刺激？

这不，这几天阿里的季度财报发了。

今天就带大家看看， 在外卖大战中杀红眼的阿里，这日子到底过得咋样。

有一说一，这次阿里的财报，只能说 意料之中且情理之中。

先看进账。

上季度的收入为 2477.95 亿元，同比增长 5%，不过，如果不考虑 已经剥离或正在剥离的业务，比如高鑫零售和银泰，同口径收入同比增长是 15%。

利润这块就很刺激了：经营利润为 53.65 亿元，同比下降 85%，净利润为 206.12 亿元，同比下降 53%，上演花式大跳水。

赚进来的钱变多了，最后落到口袋里面利润变少了。

这都不是腰斩了，斩到膝盖了。

虽说家底殷实经得起折腾，但照这个烧法，阿里这血掉的，确实是看着都肉疼。

没有利润会凭空消失，这波大掉血的根源相信很多人已经知道了：

一边是疯狂补贴即时零售，抢滩登陆， 一边是 ALL IN AI，各种买服务器搞大模型。

即时零售相信就不用咱过多解释了。

在看的各位 “ 1 元奶茶 ” 应该都没少喝，这补贴还是实实在在的从阿里兜里变成了咱们身上的体量。

除开补贴外，闪购今年以来还有很多造势。

包括推出神似赛车服的骑手新装，饿了么被淘宝闪购彻底夺舍，这些新闻多多少少大家都有刷到。

所以，翻翻账本，本季度里，销售和市场费用也是非常生猛：664.96 亿元， 比去年同期的 324.71 亿元，直接翻倍。

如果你再留意一下占比会发现，去年这项费用仅占收入 13.7%，今年达到了 26.8% 。。。

而为了能把某样东西在 “ 1 小时 ” 内，送到你的手里，后端的骑手以及配送体系，也是碎钞机。

这钱虽然哗啦啦的烧，但确实也是听到了响。

本季度即时零售的业务收入达到了 229 亿，同比增长 60%。

外卖大战最激烈时，订单相对集中在低单价茶饮订单。而 近两个月，高客单价订单占比在不断提升。

按照电话会上的内容 ， 订单份额较稳定的情况下， 闪购的非茶饮订单已经上涨到了 75% 以上， 闪购的最新客单价环比 8 月份也增长了超过两位数，带动着淘宝闪购整体交易份额也在涨。

单价在涨，成本在降。

上季度，闪购的单位经济效益其实受到了很多质疑，当时蒋凡表示： “ 过去我们的订单规模是同行的三分之一，在很多省市我们过去的份额甚至低于 20% ”，不能抛开规模谈效率。

而现在呢， 10月以来，闪购的单位经济亏损比较七八月份降低一半，按照电话会的说法，也没有因为省钱而丢掉市场份额。

基本证实了蒋凡的判断，订单规模一旦起来，闪购效率会快速跟上，成本也会快速下降。

虽然现在成本缩减到了哪个区间，跟同行相比效率如何，咱们都还不知道，阿里的高管们表示， 预计下个季度，闪购的投入还将显著收缩。

整体来说，阿里的算盘打的非常清楚：

第一步钞能力开路，把规模砸出来，第二步，修炼内功，优化模型，降本增效，第三阶段才是聚焦零售品类发展，赚高价值用户的钱。

在外卖之外，闪购的作用有两个：一个就是给淘宝 APP 促日活带订单，成为 客户 管理收入的扩张的基石， 另一个让天猫的线下门店 “ 连网 ” 。

截至 10 月 31 日，约 3500 个天猫品牌已将其线下门店接入了阿里的即时零售业务。

阿里没有明说这意味着啥，但我大体感受下来是这样：

以前你在天猫买双耐克鞋，是从外地的总仓库发快递，三天到。以后，你在淘宝下单，系统发现你家楼下就有店，直接让骑手去楼下店里取货送给你，一小时。

电话会中，还有这么一段话：即时零售是淘宝天猫集团平台升级的核心战略支柱之一。我们的目标是在三年内为平台带来一万亿元人民币的商品交易总额，从而推动相关品类的市场份额增长。

怎么说呢，心疼美团三秒。。。这仗还有得打。。。

另一台碎钞机，就是 AI 了。

本季度云智能集团呈现出一种能打的状态，收入达到 398.2 亿元人民币，以 34% 的同比增速进行领跑。

阿里管理层还在电话会议里凡尔赛：“ 阿里云 AI 服务器上架节奏，实际上严重跟不上客户订单的增长速度，我们在手的积压订单数量还在持续扩大 ”。

而代价是，过去四个季度，阿里在 AI 和云基础设施上的资本开支已达到约 1200 亿元人民币，仅 Q3 资本开支就有 315.01 亿元，同比增加 80.1%、环比减少 18.6% 。

这个环比减少的原因，倒不是阿里钞能力不够了，应该是收到了供应链端产能的影响，说白了就是想花钱但是市场上货没到。。。

在两台碎钞机的加持下，阿里这个季度的自由现金流净流出了 218.40 亿元，对比去年同期的净流入 137.35 亿元，不可谓不难受。

可能是怕影响股价吧，也不能排除是真的无所谓，阿里高管淡淡说了句：“ 我们强劲的资产负债表，以及 410 亿美元的净现金，为我们这一再投资战略提供了信心 ”。

咱斗胆翻译下：

“ 这个季度花钱花的是有点多，但我往兜里一看，怎么还是花不完 ” ？

最后，还有处可能会被忽视的小细节。

过去两年阿里一直在讲 “ 降本增效 ” ，员工数也是在跌，而在这次财报中， 截至 9 月 30 日，员工总数比上个季度增加了近 3000 人。

新的战役，新的招兵买马。

野心勃勃的阿里，回到了属于他的战场上。

撰文：渡渡鸟武士

编辑：莽山烙铁头 & 面线

美编：焕妍

图片、资料来源：

阿里巴巴财报

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