猫眼电影
猫眼电影记者 哈姆雷特 报道Q8X2R7L1T4J5M9B6W3
今年 7 月 2 日,阿里宣布投入 500 亿外卖消费券。
下血本,只为拥抱外卖大战。
当时不少人捏汗,夺少?这回头财报发出来,得多刺激?
这不,这几天阿里的季度财报发了。
今天就带大家看看, 在外卖大战中杀红眼的阿里,这日子到底过得咋样。
有一说一,这次阿里的财报,只能说 意料之中且情理之中。
先看进账。
上季度的收入为 2477.95 亿元,同比增长 5%,不过,如果不考虑 已经剥离或正在剥离的业务,比如高鑫零售和银泰,同口径收入同比增长是 15%。
利润这块就很刺激了:经营利润为 53.65 亿元,同比下降 85%,净利润为 206.12 亿元,同比下降 53%,上演花式大跳水。
赚进来的钱变多了,最后落到口袋里面利润变少了。
这都不是腰斩了,斩到膝盖了。
虽说家底殷实经得起折腾,但照这个烧法,阿里这血掉的,确实是看着都肉疼。
没有利润会凭空消失,这波大掉血的根源相信很多人已经知道了:
一边是疯狂补贴即时零售,抢滩登陆, 一边是 ALL IN AI,各种买服务器搞大模型。
即时零售相信就不用咱过多解释了。
在看的各位 “ 1 元奶茶 ” 应该都没少喝,这补贴还是实实在在的从阿里兜里变成了咱们身上的体量。
除开补贴外,闪购今年以来还有很多造势。
包括推出神似赛车服的骑手新装,饿了么被淘宝闪购彻底夺舍,这些新闻多多少少大家都有刷到。
所以,翻翻账本,本季度里,销售和市场费用也是非常生猛:664.96 亿元, 比去年同期的 324.71 亿元,直接翻倍。
如果你再留意一下占比会发现,去年这项费用仅占收入 13.7%,今年达到了 26.8% 。。。
而为了能把某样东西在 “ 1 小时 ” 内,送到你的手里,后端的骑手以及配送体系,也是碎钞机。
这钱虽然哗啦啦的烧,但确实也是听到了响。
本季度即时零售的业务收入达到了 229 亿,同比增长 60%。
外卖大战最激烈时,订单相对集中在低单价茶饮订单。而 近两个月,高客单价订单占比在不断提升。
按照电话会上的内容 , 订单份额较稳定的情况下, 闪购的非茶饮订单已经上涨到了 75% 以上, 闪购的最新客单价环比 8 月份也增长了超过两位数,带动着淘宝闪购整体交易份额也在涨。
单价在涨,成本在降。
上季度,闪购的单位经济效益其实受到了很多质疑,当时蒋凡表示: “ 过去我们的订单规模是同行的三分之一,在很多省市我们过去的份额甚至低于 20% ”,不能抛开规模谈效率。
而现在呢, 10月以来,闪购的单位经济亏损比较七八月份降低一半,按照电话会的说法,也没有因为省钱而丢掉市场份额。
基本证实了蒋凡的判断,订单规模一旦起来,闪购效率会快速跟上,成本也会快速下降。
虽然现在成本缩减到了哪个区间,跟同行相比效率如何,咱们都还不知道,阿里的高管们表示, 预计下个季度,闪购的投入还将显著收缩。
整体来说,阿里的算盘打的非常清楚:
第一步钞能力开路,把规模砸出来,第二步,修炼内功,优化模型,降本增效,第三阶段才是聚焦零售品类发展,赚高价值用户的钱。
在外卖之外,闪购的作用有两个:一个就是给淘宝 APP 促日活带订单,成为 客户 管理收入的扩张的基石, 另一个让天猫的线下门店 “ 连网 ” 。
截至 10 月 31 日,约 3500 个天猫品牌已将其线下门店接入了阿里的即时零售业务。
阿里没有明说这意味着啥,但我大体感受下来是这样:
以前你在天猫买双耐克鞋,是从外地的总仓库发快递,三天到。以后,你在淘宝下单,系统发现你家楼下就有店,直接让骑手去楼下店里取货送给你,一小时。
电话会中,还有这么一段话:即时零售是淘宝天猫集团平台升级的核心战略支柱之一。我们的目标是在三年内为平台带来一万亿元人民币的商品交易总额,从而推动相关品类的市场份额增长。
怎么说呢,心疼美团三秒。。。这仗还有得打。。。
另一台碎钞机,就是 AI 了。
本季度云智能集团呈现出一种能打的状态,收入达到 398.2 亿元人民币,以 34% 的同比增速进行领跑。
阿里管理层还在电话会议里凡尔赛:“ 阿里云 AI 服务器上架节奏,实际上严重跟不上客户订单的增长速度,我们在手的积压订单数量还在持续扩大 ”。
而代价是,过去四个季度,阿里在 AI 和云基础设施上的资本开支已达到约 1200 亿元人民币,仅 Q3 资本开支就有 315.01 亿元,同比增加 80.1%、环比减少 18.6% 。
这个环比减少的原因,倒不是阿里钞能力不够了,应该是收到了供应链端产能的影响,说白了就是想花钱但是市场上货没到。。。
在两台碎钞机的加持下,阿里这个季度的自由现金流净流出了 218.40 亿元,对比去年同期的净流入 137.35 亿元,不可谓不难受。
可能是怕影响股价吧,也不能排除是真的无所谓,阿里高管淡淡说了句:“ 我们强劲的资产负债表,以及 410 亿美元的净现金,为我们这一再投资战略提供了信心 ”。
咱斗胆翻译下:
“ 这个季度花钱花的是有点多,但我往兜里一看,怎么还是花不完 ” ?
最后,还有处可能会被忽视的小细节。
过去两年阿里一直在讲 “ 降本增效 ” ,员工数也是在跌,而在这次财报中, 截至 9 月 30 日,员工总数比上个季度增加了近 3000 人。
新的战役,新的招兵买马。
野心勃勃的阿里,回到了属于他的战场上。
撰文:渡渡鸟武士
编辑:莽山烙铁头 & 面线
美编:焕妍
图片、资料来源:
阿里巴巴财报
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审核:刘啸
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